在一个凌晨中，地上布满着隔夜的严霜，有一行人冒着破晓的寒风，各骑骏马，走在这条道上，铁蹄翻飞下，发出一片声音，清脆异常。
这地方已经出了榆关，其实不过秋末冬初，十月还是小阳春的时候，在关里还没到了大寒大冷的季节，可关外的情形就不同了。因为气候高寒，在十月光景往往就下起雪来，如入严冬。
一到了这种时候，关东道上的旅客立见减少。像天才亮后，这行踏上征途的客人，显然是有重要的事。在平常人不容易看出来，可是在常跑关外的人，绝不会掩饰过去。